Consolidando sua atividade como fornecedor de soluções para negócios eletrônicos, a Sybase, Inc. anuncia no dia 22/2/2001 a intenção de compra da New Era of Networks, Inc. (NEON), numa transação que envolve a troca de ações no valor aproximado de US$ 373 milhões. O principal objetivo da aquisição, que deverá ser concluída no segundo trimestre de 2001, é alavancar substancialmente a estratégia da Sybase de fornecer as soluções de negócios eletrônicos entre empresas (B2B) mais avançadas, completas e integradas para quem faz negócios na Web.

A Neon, sediada em Denver (Colorado/EUA), tem linha completa de produtos e serviços de integração entre aplicações corporativas (segmento conhecido nos EUA como application-to-application, ou A2A). Entre seus principais produtos estão NeonProcess Server, Neon e-Biz Integrator e soluções pré-empacotadas chamadas Neon Adapters, projetadas para operar com aplicações e pacotes prontos de B2B. Com os Neon Adapters, os clientes integram facilmente as melhores aplicações de planejamento de recursos empresariais, gerenciamento de relacionamento com os clientes, gestão da cadeia de fornecimento e comércio eletrônico fornecidas pela SAP, Siebel, i2 e BroadVision, entre outros.

O acordo de aquisição da Neon foi anunciado apenas quatro semanas após a divulgação dos lucros recordes da Sybase Inc. em 2000. Esta aquisição constitui a etapa final de um esforço de reengenharia que durou três anos e transformou a empresa de fornecedor de bancos de dados em provedor totalmente integrado de soluções para negócios eletrônicos. Além disso, espera-se que a aliança com a Neon consolide a força da Sybase como fornecedor global de soluções de software para empresas de todos os portes e segmentos.

"No atual ambiente de negócios habilitados pela Web, os clientes exigem soluções e serviços de negócios eletrônicos poderosos, abertos e integrados para expandir seus mercados e aumentar sua competitividade em escala global," disse John Chen, titular, presidente e diretor executivo da Sybase. "Junto com a Neon, a Sybase estará capacitada para capitalizar o segmento mais importante do mercado de negócios eletrônicos — aquele que requer a integração entre as aplicações existentes e as novas aplicações de negócios eletrônicos. Dessa forma, a Sybase poderá se juntar ao mais alto escalão de fornecedores de infra-estrutura para negócios eletrônicos, atendendo com eficácia alguns dos ambientes mais exigentes do mundo."

Próximos Passos - Uma vez concluída a aquisição, a Sybase pretende criar uma nova Divisão de Negócios Eletrônicos, integrando a Neon e os elementos de suas linhas de produtos e soluções com o carro-chefe da própria Sybase, a solução Enterprise Portal (EP - portal empresarial). 

A nova divisão será focada na combinação dos conhecimentos especializados das duas empresas nas áreas de portais empresariais, aplicações Internet e integração corporativa para oferecer a complementação mais abrangente e competitiva de programas corporativos para negócios eletrônicos disponível no mercado. Os clientes serão beneficiados por soluções de software ainda mais integradas que promoverão a implementação rápida das soluções de Tecnologia da Informação (TI) de que precisam para ter sucesso no mundo dos negócios eletrônicos.

"A Sybase está apontando o caminho para os clientes implementarem plataformas e soluções de negócios eletrônicos", disse Rick Adam, titular e diretor executivo da New Era of Networks, Inc. (Neon). "Estamos entusiasmados com a perspectiva de nos juntarmos à equipe da Sybase para oferecer aos clientes plataformas abertas, escaláveis e flexíveis, além do centro de compras sem parada (one-stop-shopping) ou o mais próximo disso possível. Além disso, a forte compatibilidade da Sybase com a Neon em termos de produtos e cultura abre a oportunidade de construirmos o futuro da indústria."

Empresa resultante - Com a aquisição, a Sybase terá aproximadamente 5,5 mil funcionários e mais de 43 mil clientes em todo o mundo. A Divisão de Negócios Eletrônicos da Sybase, a ser presidida por Adams, permitirá às empresas atuar num mercado mais amplo e aproveitar os seguintes benefícios:

Desenvolvimento conjunto de novas soluções de negócios eletrônicos e de integração de aplicações; 

Complementariedade de clientes, com fortes oportunidades para vendas cruzadas em negócios eletrônicos, negócios móveis (m-Business) e serviços bancários eletrônicos (on-line banking); 

Diversificação em novos mercados verticais para incluir manufatura, distribuição, varejo e energia elétrica, além de reforçar os atuais redutos verticais da Sybase, tais como serviços financeiros, telecomunicações, assistência médica e o setor público; 

Maior influência sobre canais que vendem às empresas integrantes da categoria Global 2000; 

Aumento das vendas mundiais, graças à alta eficácia da força de vendas global com experiência comprovada em negócios eletrônicos. 

Detalhes - O acordo prevê a conversão de cada ação ordinária da Neon em 0,3878 de ação ordinária da Sybase. A troca corresponde implicitamente a uma oferta de US$ 9,50 por ação e resulta num preço líquido de compra de aproximadamente US$ 373 milhões com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Sybase em 20/2/2001 (US$ 24,50 por ação). A oferta de troca acionária será seguida de uma fusão em que as ações ordinárias da Sybase serão emitidas na mesma correlação de troca paga na oferta inicial. A aquisição será contabilizada como compra e será isenta de tributação para os acionistas da Neon. 

Espera-se que a transação, que depende de aprovação governamental, seja concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2001 da Sybase. A empresa acredita que a transação aumentará o lucro líquido do ano fiscal de 2002. A aquisição, já aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas, depende ainda da cessão da maioria das ações ordinárias da NEON plenamente diluídas e em mãos dos investidores, além de outros condicionantes normais para o fechamento desse tipo de transação. A documentação está sendo remetida pelas empresas à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

Empresas - A Sybase oferece soluções em software corporativos que estruturam sistemas de e-Business e disponibilizam informações em qualquer tempo e lugar. Soluções como o Portal Empresarial (Enterprise Portal - EP), somadas a sistemas para mercados verticais e computação móvel e sem fio, fazem da Sybase uma das maiores empresas de software independentes do mundo. 

Já a Neon capacita os negócios eletrônicos com um grupo complementar de produtos projetados para superar as barreiras lingüísticas inerentes às várias aplicações, sistemas, plataformas e protocolos de uma empresa. Permitindo que essas operações distintas compartilhem informações e falem entre si e com a Internet, as empresas podem automatizar seus processos integralmente, tirando todo o proveito da velocidade e aumento de volume proporcionados pela Internet.